San Francisco Frontiers - Ansaldo Energia, nuovo finanziamento sindacato da 470 milioni di euro

Ansaldo Energia annuncia la sottoscrizione di un nuovo finanziamento sindacato della durata di cinque anni per un importo complessivo di 470 milioni di euro, destinato a rifinanziare le linee bancarie in scadenza nel 2027 e a sostenere gli investimenti in corso e futuri previsti dal piano industriale fino al 2030. L'operazione sosterrà lo slancio commerciale di Ansaldo Energia e l'attuazione del Piano Industriale 2026 -2030 e contribuirà a rafforzare la solidità finanziaria del Gruppo, migliorandone il profilo di liquidità, ottimizzando la struttura complessiva del debito e aumentando la flessibilità finanziaria. L'accordo prevede una Term Loan Facility da 320 milioni di euro e una Revolving Credit Facility da 150 milioni di euro, messe a disposizione da un pool di banche italiane e internazionali guidato da Intesa Sanpaolo, UniCredit e MPS, che hanno agito in qualità di global coordinators, mandated lead arrangers e bookrunners, Bper Banca in qualità di mandated lead arranger e bookrunner, Crédit Agricole e Commerzbank come mandated lead arrangers, Banco Bpm, Barclays Bank e Société Générale come Arrangers. Nell'ambito dell'operazione, Sace ha confermato il proprio supporto al piano di investimenti di Ansaldo Energia attraverso la Garanzia Archimede. "Questa operazione rappresenta un passo importante per Ansaldo Energia nel percorso di rafforzamento delle basi finanziarie del Gruppo a supporto della strategia di crescita di lungo periodo - ha detto Simone Di Felice, cfo di Ansaldo Energia -. Il nuovo finanziamento migliora il nostro profilo debitorio e ci offre una maggiore flessibilità nell'attuazione degli obiettivi industriali e di business".

J.Peterson--SFF