San Francisco Frontiers - Eni colloca due bond a tasso fisso per un valore totale di 2 miliardi di euro

Eni ha lanciato oggi con successo due emissioni obbligazionarie del valore nominale complessivo di 2 miliardi di euro nell'ambito del proprio programma di Euro Medium Term Note. Lo rende noto la società spiegando che le due emissioni, acquistate da investitori istituzionali, sono state collocate sul mercato degli Eurobond e hanno ricevuto ordini complessivi per oltre 7 miliardi di euro da investitori istituzionali principalmente da Regno Unito, Germania, Italia e Francia. Il prestito obbligazionario della durata di 5 anni (scadenza 26 maggio 2031) è stato collocato per un ammontare di 750 milioni di euro, ad un prezzo di re-offer del 99,465% e pagherà una cedola annua dello 3,500%. Il prestito obbligazionario della durata di 9 anni (scadenza 26 maggio 2035) è stato collocato per un ammontare di 1,25 miliardi di euro, ad un prezzo di re-offer del 98,922% e pagherà una cedola annua dello 4,000%. Le obbligazioni saranno negoziate sul mercato regolamentato di Borsa Italiana e della Borsa del Lussemburgo.

T.Rivera--SFF