San Francisco Frontiers - Fincantieri, completato e in anticipo collocamento azioni per aumento capitale

Si è concluso con successo il collocamento di 32.588.445 nuove azioni ordinarie Fincantieri, pari al 10 per cento del capitale, emesse per un aumento di capitale, riservato a investitori qualificati o istituzionali e senza diritto di opzione ai soci, con una procedura "Accelerated bookbuild offering". La domanda ha superato, e di molte volte, l'offerta, dunque risulta interamente sottoscritto l'aumento, il cui collocamento si chiude in anticipo rispetto al termine che era stato fissato per le 7 di oggi. Le azioni, che hanno un controvalore complessivo di 500 milioni di euro (499.254.977,4 di cui 3.258.844,5 di euro quale valore nominale e 495.996.132,9 di euro a titolo di sovrapprezzo), avranno un prezzo di emissione fissato in 15,32 euro ciascuna. Il Collocamento sarà regolato, mediante consegna dei titoli e pagamento del corrispettivo, in data 23 febbraio 2026. Il capitale sociale complessivo della società sarà di 881.722.258,70 euro, suddiviso in 358.472.900 azioni ordinarie, prive dell' indicazione del valore nominale. L'aumento di capitale amplia la base azionaria istituzionale e incrementa al contempo il flottante sul mercato di circa il 34% (arrivando a circa il 36% del capitale) e la liquidità del titolo. CDP Equity S.p.A. - che prima dell'aumento deteneva circa il 70,67% del capitale sociale - resta azionista di controllo ma con una partecipazione che scende a circa il 64,25%. Nel contesto del collocamento, Fincantieri ha assunto impegni di lock -up della durata di 90 giorni, in linea con la prassi di mercato in operazioni similari. L'operazione è stata affidata a BNP PARIBAS, Jefferies e Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. (in qualità di Joint Global Coordinators e Joint Bookrunners) e a Deutsche Bank AG e UniCredit Bank GmbH - Milan Branch (in qualità di Joint Bookrunners).

F.Garcia--SFF