San Francisco Frontiers - BasicNet dopo Woolrich compra anche Sundek

Il Gruppo BasicNet, proprietario dei marchi Kappa, Robe di Kappa, K-Way, Superga, Sebago, Briko e Woolrich, ha raggiunto un accordo per l'acquisizione del marchio Sundek insieme al 100% della società Kickoff, attuale titolare e gestore del brand, controllata da Winnie Srl. L'enterprise value del Gruppo Kickoff, che comprende anche le società Kickoff Usa Inc., Kickoff SL e Kickoff France Sas, è stato fissato a 33,5 milioni di euro. Al netto della posizione finanziaria - che include debiti bancari, debiti tributari e debiti verso il socio - il corrispettivo iniziale previsto per l'operazione ammonta a 10 milioni euro. Il controvalore del corrispettivo iniziale sarà corrisposto interamente tramite il trasferimento di azioni proprie già in portafoglio, valorizzate al prezzo medio di mercato dei sei mesi antecedenti alla data odierna (indicativamente 1,386 milioni di azioni, valorizzate a 7,22 euro per azione). Gli eventuali aggiustamenti standard potranno essere regolati, a discrezione di BasicNet, in tutto o in parte per cassa o attraverso il trasferimento di azioni proprie utilizzando la medesima valorizzazione impiegata per il corrispettivo iniziale. Le azioni proprie corrisposte da BasicNet alla controparte, quale componente del corrispettivo iniziale, saranno vincolate per un periodo di 36 mesi. In aggiunta al corrispettivo iniziale, potranno inoltre essere corrisposti uno o due earn-out - pari a 5 milioni di euro ciascuno ed entro il limite complessivo di 10 milioni di euro - che saranno dovuti da BasicNet al superamento di soglie di fatturato del brand Sundek in qualsiasi degli esercizi successivi al 2025 e fino a quello che ha termine il 31 dicembre 2030.

O.Anderson--SFF